01
Projektnummer
Jeder Auftrag kann eindeutig über seine Projektnummer zugeordnet werden.
AUFTRAGSVERFOLGUNG
Aufträge im Blick.
Termine im Griff.
Laufende Aufträge übersichtlich begleiten, wichtige Termine überwachen und den aktuellen Bearbeitungsstand jederzeit nachvollziehen.
AUFTRAGSÜBERSICHT
Schnell erkennen, was bei Ihren Aufträgen passiert.
KMU CRM bringt die wichtigsten Informationen zu Ihren laufenden und abgeschlossenen Aufträgen in einer übersichtlichen Liste zusammen.
Projektnummer, Angebot, Kunde, Bestell- und Rechnungsnummer, Termine und Bearbeitungsstatus bleiben dabei miteinander verbunden.
TERMINE & FRISTEN
Fixtermine und Fristen rechtzeitig erkennen.
Verbindliche Termine für Fertigstellung oder Lieferung lassen sich direkt beim Auftrag hinterlegen.
Heute fällig
Termin läuft heute ab
Nächste 7 Tage
Termin steht bevor
Überfällig
Termin bereits überschritten
FORTSCHRITT
Den Auftrag Schritt für Schritt begleiten.
Der Bearbeitungs- und Abrechnungsstatus kann über die einzelnen Arbeitsschritte dokumentiert werden.
Auftrag erhalten
In Arbeit
Rechnung verschickt
Zahlung eingegangen
Die einzelnen Status werden mit Datum, Uhrzeit und bearbeitendem Benutzer dokumentiert.
DOKUMENTE
Projektdokumente direkt am Auftrag.
Zu einem Auftrag können beliebige Dateien hinterlegt werden – beispielsweise Pläne, Verträge, PDFs, Kalkulationen oder andere Projektdokumente.
Per Drag & Drop hinzufügen und bei Bedarf direkt anzeigen.
ZUSAMMENHÄNGE
Die wichtigen Nummern und Daten bleiben verbunden.
Ein Auftrag kann mit den zugehörigen Vorgängen und Dokumenten verknüpft werden.
02
Angebot
Ein Auftrag kann direkt einem bestehenden Angebot zugeordnet werden.
03
Bestellung & Rechnung
Bestell- und Rechnungsnummern können direkt beim Auftrag hinterlegt werden.
ANGEBOT → AUFTRAG
Angenommene Angebote direkt weiterführen.
Wird ein Angebot angenommen, kann daraus direkt ein Auftrag bzw. Folgeprojekt erstellt werden.
Angebotsverfolgung ansehenÜBERSICHT
Aktive und erledigte Aufträge.
Wechseln Sie zwischen laufenden Projekten und bereits abgeschlossenen Aufträgen und behalten Sie auch vergangene Vorgänge nachvollziehbar im Überblick.
KMU CRM
Auftragsverfolgung selbst ausprobieren.
Sehen Sie sich die Software direkt in der Demo an.
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